КОРАЛ ВЭЙ - Предопределенные значения параметров и контроль их заполнения

Все
Бухгалтерия Экспедитора 8

Предопределенные значения параметров и контроль их заполнения

23.01.2023

Как настроить предопределенные значения параметров грузоперевозки (заявки, заказа)

При создании новых грузоперевозок (заявки, заказа) Вы можете столкнуться большими трудозатратами на заполнение параметров, значения которых являются постоянными или редко меняются (например, порт отправления). Для этого в программе «Бухгалтерия экспедитора 8» существует механизм предопределенных значений параметров.

Цель механизма – один раз добавить параметры грузоперевозки (заявки, заказа) и их предопределенные значения, при создании новой грузоперевозки (заявки, заказа) указать тип грузоперевозки и получить заполненную предопределенными значениями форму грузоперевозки (заявки, заказа).

Рассмотрим пример создания грузоперевозки с преопределенными значениями:

Заключен долгосрочный договор с компанией «Стройимпульс» на контейнерную перевозку бумаги из порта Санкт-Петербурга в порт Гамбурга. Заключил договор менеджер Крезцов, он же будет являться оперативным менеджером по всем грузоперевозкам в рамках договора.

Из условий договора мы выделяем постоянные параметры каждой грузоперевозки:

 порт отправления - Санкт-Петербург, порт выгрузки – Гамбург, груз – бумага,  клиент – «Строимпульс», менеджер -Крезцов, оперативный менеджер Крезцов.  Необходимо установить предопределенные значения этих параметров, что при создании новой грузоперевозки они были уже заполнены.

Начнем с создания мониторинговых параметров, необходимых для этой грузоперевозки:

1.png

Такую же процедуру необходимо повторить для каждого мониторингового параметра.

Далее мы создадим новый тип грузоперевозки «Стройимпульс-СПб-Гамбург, бумага»

2.png

 

3.png

 

После нажатия на кнопку «Записать» нам станут доступно добавление предопределенных значений параметров.

4.png

Обратите внимание, предопределенное значение параметра можно указать как для грузоперевозки, так и заказа:

5.png

На примере мы заполнили реквизит шапки грузоперевозки, указав менеджером продаж Крезцова. Таким же образом заполним остальные параметры шапки, которые для нас заранее известны:

6.png

 

 

Далее необходимо заполнить предопределенные значения мониторинговых параметров:

7.png

Предопределенные значения мониторинговых параметров можно применять к грузоперевозкам, заказам и заявкам.

Указанные действия необходимо повторить для остальных мониторинговых параметров, значения которых нам заранее известны. В итоге мы получим следующую настройку «Типа грузоперевозки»:

8.png

Указанные выше настройки необходимо выполнить один раз, далее при создании новых грузоперевозок все параметры будут подставляться автоматически при указании типа грузоперевозки.

Рассмотрим работу подстановки предопределенных значений параметров на примере создания новой грузоперевозки:

9.png

10.png

 

После выбора созданного нами типа перевозки «Стройимпульс-СПб-Гамбург, бумага» заполняться предопределенные параметры, определенные нами:

11.png

Таким образом, данный инструмент позволяет экономить время менеджера и исключает возможные ошибки при ручном вводе параметров.

 

Контроль заполнения обязательных параметров грузоперевозки (заявки, заказа)

 Программа «Бухгалтерия экспедитора 8» позволяет осуществлять контроль заполнения обязательных параметров грузоперевозки (заказа, заявки).

Для настройки контроля заполнения обязательных параметров необходимо создать «Тип грузоперевозки»:

 12.png

 

13.png

 

После нажатия на кнопку «Записать» нам станут доступно добавление мониторинговых параметров, а также установка контроля за заполнением обязательных параметров.

Добавим мониторинговый параметр «Фидерная линия»:

14.png

Далее необходимо нажать кнопку «Контроль»:

15.png

В появившихся полях Вы сможете установить контроль заполнения данного параметра на уровне грузоперевозки, при создании расходов\доходов по грузоперевозке. Также Вам будет доступен контроль заполнения параметров грузоперевозки, указываемых в шапке.

16.png

 

Рассмотрим ситуацию, когда менеджер не заполнил в новой грузоперевозке мониторинговый параметр «Фидерная линия» и параметр «Типоразмер» в шапке и попытался сохранить новую грузоперевозку:

17.png

Мониторинговые параметры, обязательные для заполнения отображаются красным шрифтом для привлечения внимания.

При незаполненным поле «Типоразмер» Вы не сможете сохранить грузоперевозку, программа выдаст ошибку:

18.png

При незаполненном мониторинговом параметре «Фидерная линия» программа также не даст сохранить грузоперевозку:

19.png

Таким образом, Вы можете заранее определить пул параметров грузоперевозки (заказа, заявки), которые обязательны к заполнению.

 

 

 

 


Назад